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歷時一個半月，世茂集團(00813.HK)于8月19日，將一份境外債務初步重組方案給到了債權人小組的財務顧問。 該方案主要內容為：46.5億元銀團貸款計劃分攤3-6年攤銷，公、私債券延展39-93個月。 知情人士表示，該公司擬在重組生效后第36、42、48、54、60、66和72個月分別支付14%、28%、42%、56%、70%、85%和100%的攤銷費用。 對于總額達71.3億元的B類債務，包括57.2億元的公共債券、10.7億元的私人票據(jù)及3.4億元的無擔保雙邊貸款，世茂集團擬在重組生效日期后發(fā)行六批新票據(jù)，分別占計劃債權人債權的9%、9%、18%、18%、23%及23%，期限分別為39,45,57,69,81及93個月。 截至發(fā)稿時止，世茂集團未就上述方案作出回應。 可以說，比起近期的房企重組案例，世茂集團境外債務重組方案沒有任何本金削減，還保證利息安排。“以地產當前的危機，這個周期也算比較現(xiàn)實?！辟Y本市場人士反映，不排除后續(xù)還會有其他房企陸續(xù)給出債務重組方案。 2022年7月15日，世茂集團收到港交所復牌指引，繼續(xù)停牌。據(jù)該公司最新公告顯示，2022年前7月，累計合約銷售金額為505.9億元。
