浩景投資咨詢（北京）有限公司（以下簡(jiǎn)稱浩景投資），是由北京拓宏匯金投資管理有限公司全資控股的子公司 （以下簡(jiǎn)稱拓宏匯金），拓宏匯金成立于2007年，實(shí)繳注冊(cè)資金1億人民幣，是一家集合化工能源、金融投資、國(guó)際貿(mào)易以及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等多元化投資公司。

拓宏浩景成立于2014年，經(jīng)北京公安部批準(zhǔn)《因私出入境中介機(jī)構(gòu)許可證》 后，一直致力于為投資移民家庭提供、的移民申請(qǐng)服務(wù)及海外置業(yè)服務(wù)，同時(shí)為客戶提供落地安家、稅務(wù)規(guī)劃等出國(guó)服務(wù)，解決客戶的境外需求。接下來(lái)，我們將繼續(xù)立足國(guó)內(nèi)，服務(wù)社區(qū)、服務(wù)城市、服務(wù)海外。力求根據(jù)社區(qū)居住人口，配備相應(yīng)商業(yè)配套和生活服務(wù)場(chǎng)所，包含文化娛樂(lè)，零售餐飲，圖書(shū)館，健身，老年活動(dòng)中心，醫(yī)療保健，兒童托管，海外移民等多種項(xiàng)目，帶領(lǐng)中國(guó)人走出國(guó)門(mén)，走向世界。浩景投資咨詢(北京)有限公司總部設(shè)在中國(guó)首都北京，是一家年輕的創(chuàng)業(yè)公司，主要從事私募股權(quán)投資管理和資產(chǎn)管理，目前團(tuán)隊(duì)主要業(yè)務(wù)是美國(guó)移民服務(wù)和美國(guó)房地產(chǎn)項(xiàng)目策劃。客戶管理。浩景投資運(yùn)用CRM系統(tǒng)管理客戶主要集中在客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)一存儲(chǔ)、電話郵件短信帶來(lái)的及時(shí)溝通、客戶公海管理、客戶價(jià)值化及企業(yè)服務(wù)客戶過(guò)程的監(jiān)管等方面。員工能使用自定義標(biāo)簽對(duì)自己的客戶線索進(jìn)行多維度、分階段、個(gè)人喜好進(jìn)行“客戶分級(jí)”。這樣的好處可以激發(fā)業(yè)務(wù)人員對(duì)線索的“充分認(rèn)知”，讓“左右腦高度協(xié)作”，其中的熱點(diǎn)客戶能有效促進(jìn)業(yè)務(wù)人員在短時(shí)間內(nèi)篩選出有價(jià)值和簽單概率較大的客戶。熱點(diǎn)客戶的判斷結(jié)果也依賴于業(yè)務(wù)人員在CRM系統(tǒng)中處理成千上萬(wàn)客戶的經(jīng)驗(yàn)積累和直覺(jué)能力的逐步培養(yǎng)。